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Miriam2711

Pensionskasse, Zukunftsrente Auszahlungsopt. Kapital vom 1.12.04 - Versteuerung?

Hallo Zusammen,


mein Onkel hat 2018 eine Leistung aus der Pensionskasse erhalten. Zudem ein Dokument, dass besagt dass die Leistungen der Besteuerung nach § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG unterliegen. 

Besonderheit ist, dass mein Onkel nicht sehr lange in die Pensionskasse eingezahlt hat, sondern den Vertrag recht schnell still gelegt hat. Die ausgezahlte Summe wird daher vermutlich überwiegend aus Ertragsanteilen und nur zu geringen Teilen aus Beiträgen bestehen.


Die Beiträge, welche zur Ihrer Zeit nicht versteuert wurden, da diese vom Bruttoarbeitslohn gezahlt wurden unterliegen einer nachgelagerten Besteuerung im Sinne des § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG. Soweit so gut und klar. Allerdings frage ich mich, warum der Ertragsanteil, bei Auszahlung in einer Summe, genauso versteuert werden muss. Denn für Altverträge (vor 01.01.2005) fällt nach meiner Information für den Ertragsanteil keine Steuer an.



Gerne Sende ich Ihnen auf Anfrage die Versicherungsnummer meines Onkels zu.

Ich danke Ihnen herzlichst für Ihre Antwort.



3 Kommentare
2019-07-11T13:30:54Z
  • Donnerstag, 11.07.2019 um 15:30 Uhr
Hallo Miriam2711,

lieben Dank für Ihre Anfrage.

Ich habe hierzu meine Spezialisten zu Rate gezogen. Sobald ich hierzu eine Rückmeldung für Sie habe, melde ich mich bei Ihnen zurück.

Alternativ können Sie meine Kollegen der Vertragsabteilung auch telefonisch erreichen, unter der kostenfreien Rufnummer 0800/4100104 (Mo-Fr von 8-20 Uhr).

Viele Grüße und einen schönen Tag
Franziska
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2019-07-12T08:10:19Z
  • Freitag, 12.07.2019 um 10:10 Uhr
Hallo Miriam2711,

vielen Dank für Ihre Geduld. Meine Kollegen teilten mit, dass wir Ihnen ohne Versicherungsscheinnummer keine Auskunft geben können.

Bitte lassen Sie uns diese, Ihre vollständigen Kontaktdaten sowie Ihren Usernamen noch an

allianzhilft.dialog@allianz.de

zukommen. Wir machen dann vorn dort aus gemeinsam weiter.

Beste Grüße
Vanessa
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2019-07-15T18:59:31Z
  • Montag, 15.07.2019 um 20:59 Uhr
Hallo Miriam2711,

vielen Dank für Ihre Geduld. Wir haben Ihnen eine Rückmeldung zu Ihrem Anliegen via Email zukommen lassen.

Sollten erneut Fragen aufkommen, kommen Sie gerne wieder auf uns zu.

Beste Grüße
Vanessa
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