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DWBilkheim

Pensionskasse Vertrag vom 1.12.2004 / Einkommensteuer

Hallo zusammen,

o. g. Vertrag wurde in 2021 in einem Betrag ausgezahlt. In den Daten zum Vertrag, die mir jetzt zugegangen sind ist vermerkt, dass der gesamte Betrag nach § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG zu versteuern ist. Der Vertrag hat jedoch laut Police begonnen am 1.12. 2004, lief somit länger als 12 Jahre, und ich war bei der Auszahlung über 60 Jahre alt. Somit dürfte ja keine Steuerpflicht bestehen.

Ich bitte Sie um Klärung.

Vielen Dank!

Richtige Antwort
2022-01-26T07:13:09Z
  • Mittwoch, 26.01.2022 um 08:13 Uhr
Hallo DWBilkheim,

vielen Dank für Ihre Anfrage zur betrieblichen Altersvorsorge.

Gerne erfrage ich dies bei unseren zuständigen Kolleg:innen der Lebens- und Rentenversicherung. Sobald ich eine Rückmeldung für Sie habe, werde ich umgehend auf Sie zukommen. Dies gilt auch, sollten meine Kolleg:innen von Ihnen noch weitere Informationen benötigen.

Alternativ können Sie sich auch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 4100 104, Mo - Fr 8 - 20 Uhr, an die Kolleg:innen wenden.

Beste Grüße
Franzi
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6 Kommentare
2022-01-26T19:24:30Z
  • Mittwoch, 26.01.2022 um 20:24 Uhr
Hallo DWBilkheim,

wie versprochen, haben wir bei unseren Kolleg:innen nachgefragt.

Um Ihr Anliegen prüfen zu können, benötigen meine Kolleg:innen Ihre Vertragsnummer.

Bitte senden Sie diese und Ihre persönlichen Daten an allianzhilft.dialog@allianz.de

Sobald uns diese vorliegen, können wir Ihre Anfrage klären.

Vielen Dank im Voraus

Beste Grüße
Nancy
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2022-01-27T09:45:20Z
  • Donnerstag, 27.01.2022 um 10:45 Uhr
Hallo DWBilkheim,

meine Kollegin hat Ihnen soeben per E-Mail geantwortet. Wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten.

Beste Grüße
Franzi
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2022-06-17T09:35:20Z
  • Freitag, 17.06.2022 um 11:35 Uhr
Hallo DWBilkheim,
habe genau das gleiche Problem, ich soll auch Steuern auf die Einmalauszahlung zahlen, mein Vertrag beginnt auch am 01.Dezember 2004 und ich bin auch 2021 60 Jahre alt geworden.
Laut Allianz beginnt mein Vertrag 2005, da gelten ja andere Bestimmungen in Bezug auf Steuern.
Wie hat denn die Allianz geantwortet?
2022-06-17T10:05:47Z
  • Freitag, 17.06.2022 um 12:05 Uhr
Hallo Chaosprinz,

gerne mache ich mich, für Sie, bei meinen Kolleg:innen schlau.

Ohne Angabe der Vertragsnummer können wir keine Aussage zur Steuerpflicht der Leistung machen.

Senden Sie mir hierzu bitte Ihre persönlichen Daten und die Vertragsnummer an allianzhilft.dialog@allianz.de

Sobald mir die Daten vorliegen, werde ich mich um Ihr Anliegen kümmern.

Alternativ, können Sie die Kolleg:innen der Fachabteilung unter der kostenfreien Rufnummer 0800 4100104 (Mo-Fr 8-20 Uhr) kontaktieren.

Beste Grüße
Nancy
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2022-06-17T12:15:41Z
  • Freitag, 17.06.2022 um 14:15 Uhr
  • zuletzt editiert von Loreen.
Hallo Chaosprinz,

ich habe Ihnen soeben in einer separaten Mail geantwortet.

Beste Grüße
Jenny
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